赴中國香港創(chuàng )業(yè)板上市的程序

發(fā)布日期：2013-06-25 10:00 來(lái)源：www.baicaoyiweisha.cn

　　赴中國香港創(chuàng )業(yè)板上市的程序，應包括申報審批、發(fā)行準備、上市安排等過(guò)程.

　　一、申報審批的程序鑒于中國證監會(huì )對中國香港二板市場(chǎng)的規定尚未出臺，目前可以參考公司申請到境外主板市場(chǎng)上市的有關(guān)規定精神。

　　(一)公司申請境外主板市場(chǎng)上市須報送的文件

　　1.申請報告。內容應包括：公司演變及業(yè)務(wù)概況，重組方案與股本結構，符合境外上市條件的說(shuō)明，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)與財務(wù)狀況(近三個(gè)會(huì )計年度的財務(wù)會(huì )計報表、本年度盈利預測及依據)，籌資用途。申請報告須經(jīng)全體籌委會(huì )成員簽字，公司或主要發(fā)起人單位蓋章。同時(shí)，填寫(xiě)境外上市申報簡(jiǎn)表。

　　2.所在地省級人民政府或國務(wù)院有關(guān)部門(mén)同意公司境外上市的文件;

　　3.境外投資銀行對公司發(fā)行上市的分析推薦報告;

　　4.公司審批機關(guān)對設立股份公司和轉為境外募集公司的批復;

　　5.公司股東大會(huì )關(guān)于境外募集股份及上市的決議;

　　6.國有資產(chǎn)管理部門(mén)對資產(chǎn)評估的確認文件、國有股權管理的批復;

　　7.國土資源管理部門(mén)對土地使用權評估確認文件、土地使用權處置方案的批復

　　8.公司章程;

　　9.招股說(shuō)明書(shū);

　　10.重組協(xié)議、服務(wù)協(xié)議及其它關(guān)聯(lián)交易協(xié)議;

　　11.法律意見(jiàn)書(shū);

　　12.審計報告、資產(chǎn)評估報告及盈利預測報告;

　　13.發(fā)行上市方案;

　　14.證監會(huì )要求的其他文件。

　　據非正式了解，上述文件當中對企業(yè)赴中國香港創(chuàng )業(yè)板上市所須報送的文件，中國證監會(huì )要求的重點(diǎn)或必備文件是：

　　(一).公司申請報告(包括籌資用途等);2.審計報告;3.公司審批機關(guān)對設立股份有限公司和轉為境外募集公司的批復;4.保薦人意見(jiàn)書(shū);5.法律意見(jiàn)書(shū);6.所在地省級人民政府或國務(wù)院有關(guān)部門(mén)同意公司赴中國香港創(chuàng )業(yè)板上市的文件。7.對企業(yè)申請赴中國香港創(chuàng )業(yè)板上市，中國證監會(huì )將可能簡(jiǎn)化為報送以上六個(gè)文件。

　　(二)申請及批準程序1.公司在向境外證券監管機關(guān)或交易所提出發(fā)行上市初步申請(如向中國香港聯(lián)交所提交A1表)3個(gè)月前，須向證監會(huì )報送第(一)點(diǎn)1.至3.文件，一式五份2.證監會(huì )就有關(guān)申請是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策、利用外資政策以及有關(guān)固定資產(chǎn)投資立項規定會(huì )商國家計委和國家經(jīng)貿委;3.公司在確定中介機構之前，應將擬選中介機構名單書(shū)面報證監會(huì )備案;4.公司在向境外證券監管機構或交易所提交發(fā)行上市初步申請5個(gè)工作? ，應將初步申請的內容(如向中國香港聯(lián)交所提交A1表)報證監會(huì )備案;5.公司在向境外證券監管機構或交易所提交發(fā)行上市正式申請(如在中國香港聯(lián)交所接受聆訊)10個(gè)工作日前，須向證監會(huì )報送第(一)點(diǎn)4.至14.文件，一式兩份。證監會(huì )在10個(gè)工作日內予以審核批復。

　　據非正式了解，對企業(yè)赴中國香港創(chuàng )業(yè)板上市的申請及批準程序，中國證監會(huì )將簡(jiǎn)化有關(guān)批準程序和時(shí)間，如不須提前三個(gè)月向中國證監會(huì )報送有關(guān)初步申請文件;不須初步申請及報送初步申請內容，采取備案制等。

　　二、創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)發(fā)行步驟

　　(一)發(fā)行上市規劃1.決定發(fā)行上市計劃2.委任上市保薦人、財務(wù)顧問(wèn)及法律、會(huì )計中介機構3.訂出架構規則4.針對發(fā)行上市前兩年營(yíng)運記錄做審慎調查，包括：采購、生產(chǎn)、行銷(xiāo)、品管及財務(wù)管理5.擬定未來(lái)兩年發(fā)展計劃，包括：產(chǎn)品、專(zhuān)利權、機器設備、人員及行銷(xiāo)計劃

　　(二)引進(jìn)投資者或風(fēng)險性基金1.由上市保薦人或委任的財務(wù)顧問(wèn)制作投資資訊備忘錄2.尋找策略投資者或風(fēng)險性基金3.與投資者洽談入股事宜4.策略投資者成為公司股東

　　(三)申請發(fā)行上市1.企業(yè)向廣東省體改委申報2.經(jīng)省體改委評估審核后，由省政府出具文件向中國證監會(huì )申請審批3.準備招股書(shū)4.向聯(lián)交所遞件5.與聯(lián)交所溝通發(fā)行上市文件6.發(fā)行上市聆訊

　　(四)招股掛牌1.出版研究報告2.探尋需求情況3.巡回發(fā)表會(huì )4.上市掛牌5.維持與投資者之關(guān)系

　　三、創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)上市步驟

　　第一階段計劃與準備1.委任創(chuàng )業(yè)板上市保薦人2.委任中介機構，包括會(huì )計師、律師、資產(chǎn)評估師、股票過(guò)戶(hù)處3.確定大股東對上市的要求4.確認所有重要事項5.落實(shí)上市時(shí)間表6.落實(shí)銷(xiāo)售計劃第二階段重組及審慎調查1.決定上市時(shí)間及招股架構2.委任包銷(xiāo)團3.編寫(xiě)招股書(shū)4.審慎調查/查證工作5.公司重組上市架構6.國際會(huì )計師審核過(guò)去2年重組公司的財務(wù)資料7.國際會(huì )計師審核重組公司的財務(wù)預測8.提交AL表格(預計時(shí)間申請表)到中國香港聯(lián)交所9.提交CL表格(正式申請上市表)到中國香港聯(lián)交所10.中國香港聯(lián)交所上市委員會(huì )聆訊第三階段市場(chǎng)銷(xiāo)售及累計認購1.包銷(xiāo)團分析員簡(jiǎn)介2.包銷(xiāo)團分析員編寫(xiě)公司研究報告3.包銷(xiāo)團分析員研究報告定稿4.需求分析5.招股書(shū)定稿6.路演7.公開(kāi)招股第四階段數量、定價(jià)及上市后銷(xiāo)售1.股票定價(jià)及簽訂包銷(xiāo)協(xié)議2.分配股票給投資者3.銷(xiāo)售完成及交收4.集資金額到位及過(guò)戶(hù)給公司5.公司股票開(kāi)始在二手市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài) (如有版權問(wèn)題請與本網(wǎng)站聯(lián)系)。

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